深度 | 欧洲“气荒”原因及对我国的启示 当前快讯

去年以来，天然气和煤炭短缺价格持续飙升，成为欧洲能源危机的“罪魁祸首”。荷兰所有权转让中心(TTF)天然气期货是全球主要的天然气定价基准，从2021年2月以来，天然气价格从不到20欧元上涨到目前的300欧元以上，涨幅超15倍。欧洲天然气自给不足，虽然欧盟尽一切可能采取积极措施开源节流，应对天然气供应紧张和价格飙升的局面，但是短期内要缓解欧洲能源紧张的不利局面依然较为困难。在当前能源脱钩背景下，欧洲通胀压力短期内无法快速回落，天然气价格也将持续居高不下。

原因分析

(相关资料图)

欧洲能源体系具有天然的脆弱性，自给率极低、高度依赖进口。为了降低能源对外依存度及推进碳减排，欧洲加快能源绿色转型。天然气作为从化石燃料过渡至绿色能源、兼顾能耗和减碳的重要替代能源，近年来在欧洲的需求量明显上升。近期欧洲的气荒、气价飙升的主要原因包括以下四个方面：

一是市场供需不平衡。欧洲对进口天然气高度依赖，供需错位导致了气源短缺，价格飙升。从供给侧看，欧洲是世界上最大的天然气进口地区，其中最大份额的天然气来自俄罗斯(41%)、挪威(24%)和阿尔及利亚(11%),其中俄罗斯的天然气价格最便宜，而且储量也最大。俄罗斯方面，随着经济逐步复苏，俄罗斯需要优先满足自身能源需求，同时自从西方国家对俄罗斯实施制裁以来，“北溪1号”天然气管道出现故障，多次检修后被无限期关闭；“北溪2号”天然气管道气体泄漏并发生爆炸，俄罗斯大幅减少了输往欧洲的天然气流量。挪威对天然气设施进行了技术改造，集优越地理位置、高标准原油品质于一体的北海油田由于不间断的开采，部分天然气储量正在枯竭。荷兰宣布完全关闭格罗宁根气田，这些都导致欧洲的天然气产量下降。从需求侧看，随着2021年经济复苏，全球能源需求快速回升，欧洲天然气的消费量大幅增长，但库存却达五年最低位。据欧盟委员会数据显示，2021年上半年欧洲天然气消费量同比增长13.2%；同时，库存却迅速下降，同比降低35.5%，已低于过去五年的中位水平。去年冬季欧美地区遭遇意外寒冬和今年夏季全球罕见的高温天气，电力需求显著提升，消耗了大量库存的天然气，加之天然气运营商上半年未能及时补充库存，库存始终处于低位。

二是新旧能源结构性摩擦。一方面是传统能源的供给不足，另一方面是新型能源对传统能源的替代不充分，可靠性不足。欧洲较早实施碳中和，作出了具有法律约束力的承诺，减少了火电和核能等传统能源供给，计划2030年可再生能源占比提高至40%，能源效率提高9%，2038年完全取代火力发电，并在2050年实现碳中和，但目前仍然处于能源转型的初期。由于可再生能源靠天吃饭，具有波动性，虽然欧洲希望通过建立欧洲一体化能源市场，使用储能等新技术对冲其稳定性和安全性，但是由于可再生能源投资速度还不够快，投资力度不够，供应量尚不充足，这些探索还需要更长时间去实现。2021年欧洲遭遇极端气候，导致风电和太阳能等可再生能源供给缺口加大，在新能源供给尚不充分的前提下，匆忙消减化石能源投资和使用，加剧了欧洲能源供给不足，导致天然气价格飙升，扰乱了全球能源供应。未来一段时间内，结构性矛盾将持续困扰欧洲。

三是欧洲统一的天然气市场一体化和自由化程度较低。1996年起，欧洲开始建立一个可预测的、大型的、透明度较高的统一天然气市场，旨在打破天然气的垄断、促进竞争，并确保供应安全，提高供气效率。之后欧盟历经3次天然气改革，虽然在建设统一天然气市场上取得了巨大的进展，但是当前欧盟大部分成员国的天然气上下游市场都被各国少数几个供货商控制，各成员国天然气市场处于各自分割状态，完全独立的监管机构对欧洲内部能源市场整合监管力度有限，这都导致了天然气市场的自由化和一体化建设收效甚微，未能充分实施的自由化和一体化再次影响欧洲地区的天然气供应。

四是异常极端气候的影响。近几年，“拉尼娜”现象带来的冬季极端严寒和夏季高温天气导致欧洲出现突发性生活用气需求增量，天然气供需失衡时有发生，天然气价格继续上升。去年欧洲北部和中部的风速大幅放缓，风能等可再生能源发电不足也间接推高了欧洲天然气价格。可再生能源发电不足时和高价天然气，促使公共事业公司燃烧更多的煤炭发电，因此不得不购买更多的碳排放配额，昂贵的碳排放信用又促使能源公司重新使用天然气，加剧天然气供不应求，令气价再次上涨。

对我国的启示

愈演愈烈的欧洲能源危机，给同处能源转型期的我国带来以下启示：

深刻认识天然气在能源转型过程的重要性，明确天然气发展目标

未来，化石能源仍将是世界能源结构中的主力。天然气作为相对清洁的化石能源，随着新技术的推广应用，能够有效缓解碳减排压力。世界天然气资源极为丰富，不仅是可负担的清洁低碳能源，还可弥补可再生能源在稳定性方面的不足，支撑可再生能源规模发展。未来较长一段时间内，天然气仍是全球增长最快的化石能源，将与可再生能源一同成为能源消费增量的主体。

面对新旧能源转换，客观认识可再生能源的发展力度和速度

使用可再生能源替代化石能源是实现碳中和的最优路径，但是目前无论是风能、太阳能还是氢能的发展，都尚未具备完全替代传统能源的能力，新旧能源结构调整，客观上还需要一个漫长的过程。我国能源转型要科学部署，充分研判传统能源逐步退出对新型能源体系建设的影响，在确保能源供应长期性、安全性、稳定性和经济性的基础上，合理加大加快可再生能源发展的力度和速度，为构建安全可靠的以新能源为主体的新型能源体系打好坚实基础。

立足天然气产业发展现状，全面加快天然气储备和运营能力建设

我国能源结构以煤炭为主，少气贫油的能源结构较难改变，当前石油和天然气对外依存度分别高达70%和43%。能源转型要立足国情，避免单一的能源路径。未来我国要多措并举，确保天然气产业链安全平稳运行。不断提高天然气自主供给能力，加大勘探开发，加强储备能力建设，推动增储上产；利用市场化手段，调动上游投资积极性；开展多方合作，建立多元化进口供应体系；加强技术攻关和新技术实施应用，减少可再生能源和低碳能源在自然资源上的差距，实现资源的再平衡，保障能源供应安全，加快实现能源转型和减排目标。

在全球能源革命和能源互联的大背景下，积极调整能源互动关系

未来，依靠单一能源无法解决全部能源需求问题，各类能源优势互补，多元化发展成为总体趋势。我国在能源的发展规划上，要统筹考虑能源发展和气候变化，把气候问题作为能源发展规划的约束条件和保障能源供应的重要因素。在商业模式上，综合能源服务解决方案将成为未来对各类能源实现综合供应、调控的主要商业模式。在能源供应保障上，天然气将作为以新能源为主体的新型电力系统的灵活性资源需求，成为电力调峰或者应对极端天气的必需能源。

(责编：蒲江）