锂电材料产业已进入过剩周期出海和储能市场将成锂电材料竞争新战场

2023-06-09 08:48:06 证券日报

本报记者贺王娟

6月6日至6月7日，一场以锂电材料产业周期为主题的行业会议在成都举办。在会议现场，产能过剩、行业内卷、产业机遇成为参会企业讨论的重点话题。

“当前锂电池仍保持高速增长，但锂电材料已进入下一轮过剩周期。”高工锂电董事长张小飞在现场表示，“锂电产业持续三年的扩产潮，不管是锂电池产业还是四大主材环节，都累积了不少产能，到2023年一季度，相关企业产能利用率已经跌至40%至60%区间。”

(资料图)

“这也意味着，企业40%到60%的钱投资在厂房建设、材料的流动库存等方面，这三年面临的压力也非常大。”张小飞表示，目前行业企业普遍面临现金流收紧，材料付款账期延长等多重挑战，同时，现阶段行业新进入者项目延期比例较高。在此背景下，出海和储能市场成为锂电材料竞争的新战场。

企业开始焦虑

不仅张小飞认为当前锂电材料环节进入过剩周期，天赐材料董事长徐金富也在会上表示，锂电电解液在过去两年产能疯狂扩张，规划产能超850万吨，已开启产能过剩的预警。

随着各路跨界玩家涌入锂电赛道，行业加速内卷，产业链上的企业普遍感到焦虑。“现在各路英雄全部到这个赛道里面，在另外的地方焦虑完了再来带给我们焦虑。”徐金富在会上无奈的表示，锂电赛道现在有8.9万家企业，仅2022年到现在一年半的时间，就新注册5.8万家企业。他感叹：“外面没有进入这个赛道的人，认为这里遍地黄金，其实只是一个传说。事实上，这个赛道并没有想象中的好玩儿。”

此外，行业的“偷拿主义”即侵权行为正成为企业发展面临的挑战，由于当前锂电产业进入高速发展时期，吸引众多的资本进入其中欲分一杯羹，但这些入局者技术底蕴、储备良莠不齐，导致产业技术路径同质化严重。

“很多跨界过来的企业在该行业的技术沉淀、储备极为薄弱，进入之后自然难有大的突破和创新，更多选择模仿，照葫芦画瓢，从而造成技术路径的雷同，同质化严重也就顺理成章了。”巨丰投顾高级投资顾问李建杰对《证券日报》记者分析称。

在李建杰看来，当前企业焦虑的点在于，一是对当前市场的忧虑，产能过剩导致供过于求，市场销售情况将决定企业现阶段的发展状况；二是对行业的忧虑，过多企业跨界进入导致产能无序扩张，行业的黄金发展期，也因为过度内卷而大大缩短。因此在供过于求的发展阶段，行业洗牌在所难免。

出海和储能成为新战场

在忧虑背后，出海和储能市场成为锂电企业新的希望。

在张小飞看来，“储能的未来增长是超过动力电池的，且因为客户非常分散，不至于被垄断，而新能源汽车龙头企业比亚迪的出口增长数量，也让产业链有机会一起走到海外去。”

李建杰同样也向《证券日报》记者表示，出海及储能的市场空间给锂电材料提供了两大外拓的重要方向。“出海去占领国际市场，可以缓解国内锂电材料市场内卷的困局；储能无论是国内还是国外，都提供了锂电池、锂电材料应用的新方向，极大地提升了市场的总体容量。”

而天力锂能也看好储能的市场，天力锂能董事长王瑞庆表示：“锂电材料也是储能的基础，我们在四川雅安布局磷酸铁锂就是面向储能大市场，因为储能市场未来的空间是新能源汽车的至少五倍到六倍，所以我们在储能市场加速布局，相信在近一两年公司储能的份额会占总收入的30%到40%。”

爱敏特新能源新材料研发部经理刘仲刚博士预计，2026年储能电池市场规模将达2119亿元，储能电池的高速发展也推动储能用负极材料的市场快速增长。

此外，在行业重压之下，降本也成为企业的求生之道，在徐金富看来，制造业的核心还是成本。企业唯有产品创新、技术创新、市场创新、资源配置创新、组织创新，才能真正形成真正的核心竞争力，尤其通过自主创新才能形成更大的溢价能力。