产能过剩迹象明显头部硅片企业为去库存大幅降价！或将面临行业“大洗牌”

2023-06-02 10:38:15 智通财经

6月1日，TCL中环大幅下调硅片价格，最大降幅24%。此前，硅片龙头隆基绿能于5月29日更新了硅片报价，最大降幅超30%。

针对产能过剩问题，航禹太阳能科技有限公司执行董事丁文磊表示，“全行业出现过剩的迹象已较明显，主要表现在新上产能比较多、产业链各环节价格出现不同程度的跳水。”

TCL中环、隆基绿能下调硅片价格

(资料图)

TCL中环大幅下调硅片价格，最大降幅24%。其中，182尺寸的150μm厚度P型硅片最新报价较其5月11日的价格下调24%，182尺寸的130μm、110μm两种厚度N型硅片价格也下降近24%。

此前，硅片龙头隆基绿能于5月29日更新了硅片报价，其中，150μm厚度的P型182硅片价格由4月底的6.3元/片下调至4.36元/片，降幅30.8%；150μm厚度的P型166硅片价格由5.44元/片下调至3.81元/片，降幅30%。

伴随硅料、硅片的大降价的趋势显现，压力也进一步传导到了组件环节。5月29日，国家能源集团湖南电力有限公司2023年光伏组件设备采购开标。项目共采购916MW的210mm双面双玻P型组件，分两个标段。两个标段的最低开标价均低于1.5元/W。

业内人士表示，硅片降价原因包括降价清库存以及传导原材料下跌空间，并持续向终端释放利润等。

产能过剩成事实

5月29日，国家能源集团湖南电力有限公司2023年光伏组件设备采购开标。项目共采购916MW的210mm双面双玻P型组件，分两个标段。两个标段的最低开标价均低于1.5元/W。价格下滑的背后，是市场供需关系的转换。

近两年，光伏产业链各环节持续加速扩产，供应端数量激增。据中信期货统计，预计2023年中国硅料产量将超过140万吨，全球产量合计超过155万吨，对应可满足超过600GW组件。假设2023年全球光伏装机为330GW，所需组件约为400GW。

由此可见，仅是硅料环节就已出现明显的产能过剩，而产业链价格传导形成的各个环节超预期下跌，是“产能过剩”是显性特性。

见智研究认为，客观而言，目前光伏产能的确是过剩了，但是这个行业的市场空间确实很大，虽然随着渗透率的提升，边际增速在下滑，但因为天花板高，所以也不必太过悲观，而且光伏行业技术迭代非常快，一些老产能跟不上新技术节奏，自然会变成落后产能，也不必大惊小怪。

见智研究称，目前光伏行业整体渗透率在30-40%，在成长期到成熟期的过程中，必然会先是老玩家扩产、然后新玩家也入局，最后新老玩家都为了抢占市场份额纷纷扩产，目前就是这个阶段，接下来就会面临产能出清，也就是在疯狂价格战之后，会有大部分企业因为高成本、或者同质化的问题被淘汰，达到落后产能出清，然后在不断反复洗牌中被留下的企业才更具核心竞争力。

此前，隆基绿能董事长钟宝申在SNEC光伏展会上表示，过去18年，光伏行业建设了约380 GW的全产业链产能；现在，18个月就能建成超过380 GW的产能。此时，产业必然会出现供需之间的不平衡，这都会成为行业的巨大挑战。

隆基绿能总裁李振国表示，前两年市场保持了50%-60%的增长，不可能每年都有这样的增速。能源转型共识已经形成，行业规模还会增长，但阶段性过剩的局面，随时都可能会发生，也可能是下个月、下个季度，也可能是下半年或是明年。在过剩环境中，李振国认为，最先受到伤害的是整体没有做好准备的企业，如财务脆弱、技术不够领先、早期品牌通道不够完善的企业，对它们能否在洗牌过程中活下来持存疑态度。

光伏需要走出中国

目前，全球能源转型已经逐渐成为共识，光伏是摆脱化石燃料最为重要的清洁能源之一。国内国外的需求端皆有大量需求，除拉动内需外，我国光伏出口也表现亮眼。我国光伏出口近几年连续高增长，各地政府也积极响应国家号召，大力发展新能源等战略性新兴产业。

光伏产业出口数据显示，海外的光伏需求不断加速，逆变器和组件出口数据均刷新历史最高。特别是在欧洲市场，由于高经济性带动需求不断增加，出口数量达到历史峰值。此外，中东国家的绿色能源转型也带动当地市场需求爆发。澳大利亚、美国等地的光伏需求也持续增长。各省份的出口数据也反映了企业的出货情况，如安徽的阳光电源、江苏的固德威、上能等。虽然近期受到资金情绪影响，光伏板块表现持续走弱，但需求旺盛的数据仍支撑着产业的发展。

钟宝申也谈到，面对全球出现的各种贸易规则，包括有些不同国家对发展本土制造业的愿望，国内光伏企业要去理解和适应。此外，气候问题是全球面临的最重大环境问题，这需要光伏等再生能源。光伏具有很强的经济性，且能解决有些国家关于能源自主的诉求，因此仍然会持续成长。在不确定的时代，光伏拥有相对确定性的增长机会。

据钟宝申判断，中国、印度、美国，以及欧洲、中东非地区，是目前全球五个最为重要的光伏市场。