计算机行业点评报告:全国高温下 关注电力市场化改革投资机会 滚动
2023-07-06 10:45:18 财通证券股份有限公司
【资料图】
厄尔尼诺现象出现,今明两年或打破全球最暖纪录,电力供需形式偏紧。2023 年6 月8 日,美国国家海洋和大气管理局发布厄尔尼诺警报,中国气象局气候服务首席专家表示,“厄尔尼诺事件预计在今年冬季会达到峰值,至少持续8-10 个月。本次厄尔尼诺事件是中等以上强度。有一定概率在今明两年打破2016 年的全球最暖纪录”。根据新华社报道,今年入夏以来,国内用电负荷持续走高,近期最大负荷已突破9 亿千瓦。中国电力企业联合会预计2023 年全国最高用电负荷约13.7 亿千瓦,比2022 年增加8000 万千瓦。若出现长时段大范围极端气候,则全国最高用电负荷可能比2022 年增加1 亿千瓦。
主要是南方、华东、华中区域电力供需形势偏紧。
电改进一步深化,“管住中间、放开两头”。近期国家发改委先后多次发文,在电价改革、需求响应主体等多方面进行电力改革深化。1)用电价格归并为三类,落实 “管住中间”的总体思路,促进终端用户和发电侧企业市场化作用,加速可再生能源发电上网。2)新增“需求响应”章节并拓宽其主体范围,促进可再生能源电力消纳。3)逐步将需求侧资源以虚拟电厂等方式纳入电力平衡。
电力市场化改革或加速以应对电力供需紧张,关注需求侧响应变化。我们认为,电力供需紧张将加速电力改革/电价放开以加快清洁能源的接入扩充电力供给。而伴随可再生能源发电、储能以及新的需求响应主体的加入,电力需求侧响应的削峰填谷需求或大幅增加,建议关注需求侧响应后续变化。
投资建议:我们预期双碳目标下,电力市场化改革将在近年内加速深化,电力信息化需求持续加大。建议关注:朗新科技(售电、用电信息化)、安科瑞(微电网能耗管控)、东方电子(输变电信息化)、云涌科技(电力安全)、国网信通(电网信息化)、远光软件(电力ERP)、恒华科技(电力设计)、智洋创新(输变电信息化)等。
风险提示:电力市场化改革不及预期;电力行业竞争格局加剧风险;技术出现重大变革风险;经济下行风险等。
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