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房企加速推进股权融资 已有17家公司发布定增计划

2022-12-14 08:46:24 证券日报

本报记者 张 敏

见习记者 熊 悦


(资料图片仅供参考)

12月12日，西藏城投公告称，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等用途。

据《证券日报》记者不完全统计，房企股权融资“第三支箭”落地两周多以来，披露股权融资意向或计划的A股房企已达20家，其中有17家拟通过定增再融资，占比超八成。

“定增较为高效，设计定增方案也相对简单，故企业倾向于选择通过定增进行股权融资。”嘉维律师事务所执行主任、高级合伙人葛友山律师对记者表示，同时定增不直接增加房企的负债规模，同时可为房企融资提供充足的渠道，有利于房地产资产负债表的改善，加大权益补充力度，进而改善行业的资产负债情况。

在定增队伍中，目前已有华发股份、福星股份、嘉凯城、大名城等房企率先抛出预案。除嘉凯城外，其余3家募集资金的七成及以上用于“保交楼”相关房地产项目。

福星股份公布的定增预案显示，募集金额不超过13.4亿元，其中的9.4亿元用于住宅项目和城中村改造项目的实施，资金使用占比达七成以上，其余用于补充流动资金。大名城的定增预案中，用于房地产开发及建设项目的资金占比同样较高。据悉，其预计募集资金不超过30亿元，七成用于房地产开发及建设项目，其余9亿元用于补充流动资金等。

实际上，多家房企在披露再融资意向时，对于募集资金的使用都提到用于“保交楼”相关房地产项目、偿还债务本息以及补充流动资金等用途。

另有房企宣布启动并购重组计划。12月1日、12月5日、12月8日，陆家嘴、招商蛇口、格力地产3家房企先后公告并购重组，并募集相关配套资金。

葛友山表示，这3家房企都具有国资背景；收购标的主要是同集团或同公司旗下资产；先前都有重组的经验和计划，“2016年陆家嘴就启动了百亿元资产重组，从单纯地产业务向‘地产+金融’迈进，陆家嘴此举加速浦东国资国企改革的同时，也借机优化资产结构；招商蛇口、格力地产则是借政策东风重启旧项目。”

相对定增，目前并购重组类股权融资的案例相对较少。多位行业人士认为，并购重组涉及的事项更为复杂，不确定性较高，并且还涉及重大资产重组的相关要求，需要更长的准备周期和更为严谨的考量。易居研究院智库中心研究总监严跃进告诉记者，“目前来看，这几笔拟并购重组主要集中在集团内部。未来市场走向明朗后，跨界的行业大整合或将出现。”

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